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Les marchés financiers mondiaux ont été sous pression la semaine dernière alors que les craintes de récession ont imprégné le sentiment du marché, entraînant à la baisse les indices boursiers, les matières premières et les devises sensibles au risque. L’écart de rendement 10 ans/2 ans étroitement surveillé, le soi-disant prédicteur de récession, s’est enfoncé davantage dans l’investissement. Cela suggère une diminution de la confiance dans la capacité de la Fed à orchestrer un « atterrissage en douceur ».

Les prévisions de croissance économique se sont considérablement assouplies récemment. Les données du PIB de la Chine au deuxième trimestre ont été le dernier signe que les vents contraires à la croissance mondiale se renforcent. L’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de juin a atteint son record le plus élevé en plus de 40 ans. Les marchés ont commencé à intégrer la possibilité que la Fed lève un point de pourcentage complet plus tard ce mois-ci. Ces paris ont été abaissés avant le week-end après que plusieurs responsables de la Fed ont tempéré les attentes.

Un rapport de l’Université du Michigan a montré que les anticipations d’inflation à long terme des consommateurs américains ont chuté début juillet. Cela, combiné à un solide rapport sur les ventes au détail aux États-Unis, a permis aux actions de terminer la semaine sur une note positive, avec le Dow Jones gagnant 2,15% vendredi, effaçant presque sa perte hebdomadaire. prix de l’or a continué de glisser dans le week-end malgré un certain assouplissement du dollar américain. Brent brut et WTI prix du pétrole brut a chuté de plus de 5 % dans un contexte de rebond des craintes pour la croissance. Une importante constitution de stocks d’essence signalée par l’EIA a entraîné une baisse des attentes en matière de demande. Les pétrole-bondir Dollar canadien c’est tombé. Le taux d’inflation du Canada en juin chute cette semaine.

L’indice du dollar américain (DXY) a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2002. Le yen japonais a chuté de près de 2% par rapport au dollar américain, maintenant sa position de principale devise la moins performante en 2022. La Banque du Japon devrait maintenir sa politique ultra-accommodante lors de sa réunion de jeudi, bien que nous puissions voir des changements dans les prévisions d’inflation et de croissance . Les décideurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant la faiblesse du JPY, certains pensant que le niveau de 140 pourrait déclencher une intervention, mais il est peu probable que cela se produise avant la réunion de la BoJ dans tous les cas. Le taux d’inflation du Japon en juin devrait également se croiser.

Les euro était une autre grande baisse contre le dollar américainavec EUR/USD brisant brièvement la parité. La Banque centrale européenne (BCE) devrait lancer son cycle de hausse des taux avec une hausse de 25 points de base jeudi. Le taux d’inflation en Europe est bien supérieur à l’objectif de la BCE et les prix de l’énergie devraient augmenter plus tard cette année. Les marchés anticipent une hausse des taux de 50 points de base pour la réunion de la BCE en septembre, bien que beaucoup pensent qu’ils sont déjà loin derrière dans la lutte contre l’inflation.

Les prix du blé ont chuté de plus de 12 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis février. L’Ukraine et la Russie seraient sur le point de signer un accord qui permettrait la reprise des exportations de céréales. Les prix du blé ont grimpé de plus de 40 % entre février et juin après que les forces russes ont bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire. Pourtant, l’accord n’est pas conclu et les tensions politiques volatiles pourraient alimenter les discussions.

Ailleurs, les données d’inflation du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande donneront le coup d’envoi du calendrier économique de la semaine. Les analystes prévoient que l’inflation au deuxième trimestre passera à 7,1 % contre 6,9 ​​% d’une année sur l’autre. Les données sur le marché du travail et l’inflation pour le Royaume-Uni n’ont pas encore été publiées. GBP/USD Il se négocie près de ses plus bas de 2020. Les données de la CFTC ont montré que les achats en USD augmentent.

RENDEMENT DU DOLLAR US VS. MONNAIES ET OR

Prévisions fondamentales :

Prévisions sur l’euro (EUR/USD) : il est temps pour la BCE de saisir l’ortie

L’euro fait face à une semaine pleine d’événements à haut risque et la monnaie unique se tourne vers la BCE pour la stabilité et l’orientation jeudi. Attendez-vous à une nouvelle volatilité de l’EUR/USD.

Prévisions hebdomadaires pour le dollar canadien : le CAD à la demande du pétrole brut et du dollar américain rampant

Le dollar canadien a une grosse semaine devant lui avec l’inflation canadienne, une Fed belliciste et des prix déprimés du pétrole brut qui dictent dollars américains/dollars canadiens Action de prix.

Prévisions hebdomadaires pour la livre sterling (GBP): la course de l’après-midi se réchauffe à temps pour la canicule

Les données sur l’emploi et l’inflation au Royaume-Uni la semaine prochaine suivront les débats télévisés du Premier ministre au cours du week-end.

La résilience du Bitcoin (BTC/USD) se maintient après une autre excellente semaine pour l’USD

Bitcoin, Éthéré et leurs homologues altcoin se sont redressés malgré l’impression choquante de l’IPC américain qui pèse davantage sur le sentiment. Le BTC/USD reste au-dessus de 20 000 $ malgré les risques fondamentaux.

Rebond du taux AUD/USD sensible au chemin prédéfini de la politique RBA

Les minutes de la Reserve Bank of Australia (RBA) pourraient ne pas faire grand-chose AUD/USD car la banque centrale semble être sur une trajectoire prédéfinie de normalisation de la politique monétaire.

Prévisions hebdomadaires du marché boursier : S&P 500 et DAX 40

Les flux de gaz russes, l’outil anti-fragmentation de la BCE et la politique italienne au centre des préoccupations

Prévisions pour le yen japonais : Dovish BoJ maintiendra-t-elle la hausse de l’USD/JPY ? IPC également à l’honneur

Le yen japonais est vulnérable aux forces extérieures et la Banque du Japon devrait encore être l’une des rares banques centrales accommodantes restantes. Est-ce que tout est clair pour USD/JPY continuer alors ?

Prévisions techniques :

S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Prévisions pour la semaine prochaine

Les actions restent limitées pour juillet, mais pourraient être prêtes pour une nouvelle reprise dans le cadre de la tendance baissière annuelle. les niveaux qui comptent S&P 500, Nasdaq & Tableaux techniques Dow.

Prévision du prix de l’or : l’or bascule ou brûle alors que les baissiers atteignent 1 700

Les prix de l’or ont chuté de 10 % tout en se vendant pendant cinq semaines consécutives. Des creux de deux ans se profilent à l’horizon, y a-t-il un espoir pour les taureaux XAU ?

— Écrit par Thomas Westwater, analyste chez DailyFX.com

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