Franco attire l’argent. Prévisions au 05.07.2022

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Le resserrement agressif de la politique monétaire de la BNS et le taux positif contribuent au retour des capitaux en Suisse et au renforcement du franc. Discutons des perspectives Forex et élaborons un plan de trading pour USDCHF Oui EURCHF.

Prévisions fondamentales mensuelles du franc suisse

Franco est le plus fort du Forex. Il vaut plus que le dollar américain et a récemment surperformé le taux de change de l’euro. Cependant, peu importe combien coûte l’unité monétaire du G10. Après le changement agressif de la BNS et l’augmentation inattendue du principal taux d’intérêt de 50 points de base d’un coup, le Swissy est devenu le principal favori du Forex. L’accélération de l’inflation suisse à un plus haut de 29 ans de 3,4% en juin a provoqué la chute de USDCHF Oui EURCHF.

Selon Thomas Jordan, si les investisseurs ont bien compris la nouvelle prévision des prix à la consommation de la BNS, ils doivent savoir qu’un nouveau resserrement monétaire est nécessaire. Selon les dernières estimations, l’inflation en Suisse augmentera de 2,8% en 2022 et de 1,9% en 2023. Son accélération à 3,4% indique que la BNS poursuivra une hausse agressive des taux. Le Libor deviendra bientôt positif, encourageant le retour des capitaux en Suisse et augmentant les chances de renforcement du franc.

Thomas Jordan a déclaré que la BNS pouvait à la fois acheter des devises étrangères et les vendre. Malgré cette déclaration, la plus forte baisse des dépôts à vue des banques commerciales depuis début 2012 signale l’abandon par la BNS de la politique antérieure d’affaiblissement de Swissy. Selon les résultats de la dernière semaine complète de juin, l’indicateur a diminué de 3,37 milliards de francs. Cependant, avant cela, il avait augmenté de 29 milliards de francs depuis le début de l’année.

dynamique de EURCHF et les avoirs en devises de la BNS

Source : Bloomberg.

Contrairement au CAD ou à l’AUD, qui ne peuvent pas se renforcer même avec un resserrement monétaire agressif de leurs banques centrales, les conditions extérieures pour le franc sont idéales. Selon Barclays, le Swissie a fortement progressé à une époque de fuite du capital-risque, d’inflation mondiale élevée et de prix des matières premières. Les valeurs des matières premières sont loin des sommets pluriannuels mais restent élevées, à en juger par les performances passées.

Le franc est une monnaie refuge idéale dans les conditions actuelles. Le yen japonais est vulnérable en raison de l’intention de la BoJ de maintenir une politique monétaire ultra-accommodante. Le dollar américain perd des acheteurs alors que les rendements des bons du Trésor américain baissent par crainte d’une récession imminente. L’or est souvent volatil.

USDCHF Oui EURCHF plan d’affaires pour un mois

Par conséquent, la fuite des capitaux devant les risques, la forte inflation mondiale et l’intention de la BNS de resserrer agressivement sa politique monétaire contribuent à la force du franc. Le ralentissement de l’inflation américaine et la détérioration de la main-d’œuvre américaine USDCHF ventes vers 0,94 et pertinentes 0,92. La déstabilisation du marché de la dette européenne due au désaccord au sein de la BCE est la raison de l’entrée EURCHF court avec des cibles à 0,98 et 0,97.

Graphique des prix USDCHF en temps réel

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