Mise à jour du marché – 7 avril – Hawkish Fed Mins. – Les actions chutent, les bénéfices en dollars, les rendements augmentent

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  • Faits saillants des minutes de la Fed : “Beaucoup” de membres voient “une ou plusieurs” hausses de taux de 50 points de base, acceptent la liquidation du bilan en 95 $ bln/mois (peut commencer en mai). “Beaucoup” souhaitaient également une hausse de 50 points de base en mars, mais la guerre en Ukraine a retardé cette décision.
  • réservoir de stockage (NASDAQ) -2,2% Sous-performant : actions asiatiques et FUTS européens en baisse.
  • Retour encouragé à nouveau, PÉTROLE est tombé à un creux de 3 semaines et OR tourne au niveau de soutien clé.

Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions au cercle restreint de Poutine, y compris ses filles, et empêchent toutes les entreprises américaines d’investir en Russie, USDRUB retour aux niveaux d’avant-guerre, mais les défauts de paiement russes se profilent.

Pendant la nuit AUD Indice des services AIG échoue (56,2 contre 60,0) et Balance commerciale est significativement réduit (7,46b contre 11,79b) au minimum de 11 mois. du Japon indice avancé atteint un minimum de 5 mois. Allemand Production industrielle mieux que prévu (0,2% contre 0,1%) mais GRANDE révision le mois dernier, de 2,7% à 1,4%. Royaume-Uni Inflation des prix de l’immobilier passe de 0,5 % à 1,4 % (les prix moyens ont augmenté de 11 % en glissement annuel) augmente le coût de la vie à 54 ans.

  • DOLLAR AMÉRICAIN (Indice USD 99,46) – récupéré au plus haut depuis mai 2020 dépassé en 97,77 Hier.
  • Rendements américains 10 ans fermé à 2,60 % maintenant de retour à 2,57 %.
  • ActionsÉtats-Unis500 -44 (-0.97%) au 4481.- MA discrète de 200 jours. FUTS à 500 $ 4474. La technologie les actions ont mené la baisse générale, Consommation discrétionnaire actions ayant la valeur de plomb la plus élevée. TSLA -4 %, AMZN et FB -3 % ; PFE +3%, LLY +4,56% et WMT +2,32%.
  • USOil – Opérations en 97,60 $ après un plongeon dans 95,70 après les minutes de la Fed, les stocks ont augmenté de 2,4 millions de barils la semaine dernière.
  • Or – tourné de 1937 $ maximale à 1915 $ bas hier, bavant de tenir 1925 $.
  • Bitcoin a continué à décliner de la clé 45k échanger 43.4k à présent.
  • marchés des changesEURUSD retour 1,0915 maintenant de 1,0875 Hier. USDJPY Il reste dans 123,70 Maintenant à partir du test 124,00 hier et Câble retour 1,3085 Formez maintenant une preuve de 1.3050 Hier.

Open d’Europe – Le rendement du Bund allemand à 10 ans est en baisse de -1,8 bp à 0,625%. Les obligations ont été vendues hier dans les minutes du FOMC, mais alors que la Fed a présenté un plan pour accélérer le resserrement, y compris une réduction du bilan, il semble qu’une grande partie de cela était déjà cité dans et les minutes il n’a pas provoqué une nouvelle inversion de la courbe américaine.

Pour la zone euro, le tableau est quelque peu différent, les périphériques continuant de sous-performer, ce qui incitera l’économiste en chef de la BCE, Lane, à vouloir rétablir le programme PEPP car il s’inquiète de la fragmentation du marché. Contrats à terme DAX et FTSE 100 ils sont debout 0,3 % et 0,1 % respectivement.

Aujourd’hui – Ventes au détail EZ, réclamations hebdomadaires aux États-Unis, Procès-verbaux de la BCE (mars), de la Fed Bullard et Evans, BoE Pilule

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Le plus gros moteur FX @ (07h30 GMT) EURUSD (+0,51 %) continue de monter en flèche 1,4330 bas de cette semaine. Prochaine résistance 1,4600. MÉTROAligné plus haut, ligne de signal MACD et histogramme plus haut et supérieur à 0, RSI 74, OB mais en hausse, H1 ATR 0,0026, Daily ATR 0,0163.

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Stuart Cowell

Analyste en chef du marché

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