Préparez-vous pour l’introduction en bourse de Rivian

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  • Rivian se négociera sous le symbole boursier RIVN.
  • Rivian est prévu pour l’introduction en bourse demain, mercredi 10 novembre.
  • RIVN est sûr de voir un grand intérêt de la part des commerçants de détail et institutionnels.

Mettre à jour: Avant l’introduction en bourse, les acteurs du marché s’attendent à ce que la société offre 135 millions d’actions à 72-74 $ par action, en hausse par rapport aux plans précédents de 57-62 $. Le constructeur automobile devrait lever plus de 9,8 milliards de dollars. La négociation commencera mercredi sur la bourse Nasdaq sous le symbole RIVN. Le résultat pourrait avoir un impact sur les actions de TESLA, même si Rivian n’est pas un concurrent direct.

Rivian Auto est chargé et prêt à être rendu public le mercredi 10 novembre, dans ce qui sera certainement l’une des introductions en bourse les plus populaires de la ville. Le stock est dans l’espace chaud parfait en ce moment, celui des fabricants de véhicules électriques (VE), avec Tesla (TSLA) en plein essor et les voitures EV devenant de plus en plus courantes. Rivian est légèrement différent en ce sens qu’il cible le segment des camionnettes ou camionnettes électriques, tout en développant un véhicule utilitaire sport, le R1S, et un camion, le R1T.

Rivian Stock News (RIVN)

Les dernières nouvelles de la tournée des investisseurs de la semaine dernière sont évidemment positives, car la fourchette de prix de l’introduction en bourse a considérablement augmenté, passant d’une fourchette précédemment guidée de 57 $ à 62 $ pour se situer maintenant dans une fourchette de 72 $ à 74 $. Rivian vendra 135 millions de classe A actions ordinaires avec une option pour un autre 20,25 millions. Le nombre d’actions en circulation après l’offre sera de 845 033 598, ou 865 283 598 si l’option est exercée par les souscripteurs. Cela augmentera entre 9,7 et 11,2 milliards de dollars, si l’option est prise, en utilisant le prix de référence médian de 73 $. Cela donnera une forte valorisation d’environ 65 milliards de dollars et vous mettra en ligne avec de nombreux constructeurs automobiles conventionnels.

Fait intéressant, cela place Rivian près de la valorisation de Ford (F), qui est l’un de ses sponsors avec Amazon (AMZN). Se rapprocher de la valorisation d’Amazon demanderait un peu plus de travail !

Les actions devraient être négociées aujourd’hui et commenceront à être négociées demain, selon les dernières nouvelles de Reuters. Reuters ajoute également qu’Amazon, T Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton et Capital Research font partie des investisseurs fondamentaux et ont indiqué des ordres pour acheter jusqu’à 5 milliards de dollars de l’offre d’actions.

Le dépôt de Rivian auprès de la SEC le 5 novembre se lit comme suit :

  • “Au 30 septembre 2021, nous avons produit 12 R1T et livré 11 R1T, et au 31 octobre 2021, nous avons produit 180 R1T et livré 156 R1T.”
  • « Au 31 octobre 2021, nous avions environ 55 400 précommandes de R1T et R1S dans le États Unis et au Canada des clients qui ont chacun payé un dépôt annulable et entièrement remboursable de 1 000 $. Nos véhicules utilitaires seront initialement composés de VED et nous prévoyons de livrer 100 000 VED à Amazon d’ici 2025. »
  • « Nous avons commencé les livraisons du R1T, notre premier véhicule de production, aux clients et généré des revenus pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021. »
  • « Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, nous avons subi des pertes nettes de 426 millions de dollars et 1 milliard de dollars, respectivement, alors que nous investissions dans le développement de produits et préparions le lancement initial de nos véhicules en septembre 2021. À partir de juin Au 30 décembre 2021, notre montant total d’encours de la dette était de 3,0 millions de dollars. »

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