Qu’est-ce que l’effet de levier sur le Forex ? L’effet de levier du Forex expliqué

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– Commenté par James Stanley, le 24 novembre 2021

De nombreuses personnes sont attirées par le trading sur le forex en raison de l’effet de levier fourni par les courtiers. L’effet de levier permet aux traders d’obtenir plus d’exposition sur les marchés financiers qu’ils n’en ont à payer. Les traders de tous niveaux doivent avoir une solide compréhension de ce qu’est l’effet de levier des devises et comment l’utiliser de manière responsable. Cet article explique en détail l’effet de levier sur les devises, y compris les différences par rapport à l’effet de levier sur les actions et l’importance de la gestion des risques.

Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading forex ?

L’effet de levier sur le forex est un outil financier utile qui permet aux traders d’augmenter leur exposition au marché au-delà de l’investissement initial (dépôt). Cela signifie qu’un trader peut saisir une position d’une valeur de 10 000 $ en devise et n’a besoin que de 1 000 $, dans un scénario à effet de levier de dix pour un. Cependant, il est essentiel de savoir que les profits et les pertes sont amplifiés avec l’utilisation de l’effet de levier. Dans des scénarios de marché défavorables, un trader utilisant un effet de levier pourrait même perdre plus d’argent qu’il n’en a en dépôt.

Un effet de levier de dix pour un signifie que les traders peuvent s’exposer à un valeur notionnelle ou la taille de l’opération, dix fois plus que le dépôt/la marge nécessaire pour financer l’opération. Cela peut être considéré de la même manière que de mettre un acompte de 10 % sur une maison ; Vous avez accès à toute la maison en ne finançant que 10% de la valeur totale.

L’effet de levier est généralement exprimé sous la forme d’un ratio :

Effet de levier exprimé en mots

Levier exprimé en ratio

Dix à un

10 : 1

trente contre un

30 : 1

Cinquante contre un

50 : 1

Le montant de l’effet de levier forex disponible pour les traders est généralement disponible via votre courtier et le montant de l’effet de levier variera en fonction des normes réglementaires qui régissent les différentes régions.

Effet de levier sur le forex vs effet de levier sur les actions

L’effet de levier du Forex diffère du montant de l’effet de levier offert lors de la négociation d’actions. Ceci est dû au fait que le principales paires de devises Ils sont liquides et présentent généralement moins de volatilité que même les actions les plus fréquemment négociées. En conséquence, la couverture des risques et l’entrée et la sortie des opérations sont plus gérables dans le 5,1 billions de dollars par jour sur le marché des changes.

Comment le levier de change est-il calculé ?

Les traders ont besoin des éléments suivants pour calculer l’effet de levier :

  • La valeur notionnelle du commerce (taille du commerce)
  • Pourcentage de marge

Les courtiers proposent généralement commerçants avec à marge Pourcentage pour calculer le capital minimum nécessaire pour financer l’opération. Marge et dépôt pouvoir utilisés de manière interchangeable. Une fois que vous avez le pourcentage de marge, il suffit de multiplier cela avec le taille commerciale Pour trouver le montant des capitaux propres requis pour placer la transaction.

Capitale = pourcentage de marge x taille de la transaction

Pour calculer l’effet de levier, divisez simplement la taille de la transaction par le capital requis.

Profiter = taille de l’opération/ capitale

Exemple de levier Forex

Voici un exemple typique de calcul de l’effet de levier à l’aide des formules ci-dessus :

  • Taille du commerce: 10000 unités monétaires (ongle mini-contrat en USD/JPY avec une taille de commerce égale à 10 000 $)
  • Pourcentage de marge: dix%

Capitale = pourcentage de marge x taille de la transaction

0,1 x 10 000 $

= 1000 $

Profiter = taille de l’opération/ capitale

10 000 $ / 1 000 $

= 10 fois ou 10 : 1

L’exemple met en évidence les bases de l’utilisation de l’effet de levier des devises lors de la saisie d’une transaction. Cependant, il convient de noter que les traders ne doivent pas simplement calculer le montant minimum requis pour entrer dans une transaction, puis approvisionner le compte avec ce montant exact. Les commerçants doivent noter appels de marge Si la position évolue dans la direction opposée, les fonds propres du compte sont inférieurs à un niveau acceptable déterminé par le courtier.

Le trading de devises avec effet de levier a le potentiel de produire des pertes importantes. Nous avons calculé un scénario typique de la façon dont l’utilisation d’un effet de levier excessif peut affecter un compte de trading et compilé les résultats.

Comment gérer le risque de levier de change

L’effet de levier peut être décrit comme une arme à double tranchant, fournissant des résultats à la fois positifs et négatifs pour les traders de forex. C’est pourquoi il est essentiel de déterminer les levier efficace approprié et incorporer le son gestion des risques.

Les meilleurs traders utilisent des stops pour limiter leur risque de baisse lorsqu’ils tradent sur le forex. Chez DailyFX, nous recommandons de ne pas risquer plus de 1% du capital du compte dans une seule transaction et pas plus de 5% du capital du compte pour toutes les transactions ouvertes à un moment donné.

De plus, les commerçants qui réussissent utilisent un rapport risque-rendement dans le but d’obtenir des transactions avec une probabilité plus élevée au fil du temps.

Il est essentiel d’éviter les erreurs d’effet de levier ; Pour comprendre comment éviter d’autres problèmes auxquels les traders peuvent être confrontés, consultez notre Les meilleures leçons de trading guider.

Bénéficiez de conseils de négociation

  • Si vous êtes nouveau sur le forex assurez-vous de rester à jour avec les bases du trading forex grâce à notre Nouveau dans le guide FX.
  • Il est fortement recommandé d’utiliser des arrêts lors de la négociation avec effet de levier. Garanti ça s’arrête éliminer le risque de négatif glisser lorsque les marchés sont extrêmement volatils.
  • Gardez l’effet de levier au minimum. Chez DailyFX, nous recommandons un effet de levier de 10 % ou moins.
  • Comprendre la politique de marge du courtier forex pour éviter l’appel de marge.





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