Résumé hebdomadaire du marché Forex : 10-14 janvier

stocks list


Action mitigée des prix sur les marchés des changes cette semaine alors que les traders ont lutté contre les changements de sentiment de risque par rapport aux gros titres spécifiques aux devises et aux mises à jour économiques.

Le dollar américain a été le plus grand perdant du peloton alors que les craintes d’inflation et de resserrement quantitatif de la Fed se sont apaisées, tandis que le yen japonais est arrivé en tête, probablement en raison des perspectives économiques optimistes et des spéculations croissantes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait prendre des mesures pour lutter contre l’inflation.

Nouvelles en vedette et mises à jour économiques :

La banque centrale de Roumanie a relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base à 2%, moins que prévu

La banque centrale uruguayenne laisse entendre qu’elle pourrait relever le taux directeur à 8 % d’ici avril.

L’IPC de la Chine a augmenté de 1,5 % en décembre par rapport à l’année précédente, contre une croissance de 2,3 % en novembre ; Chine IPP augmenté de 10,3 % en glissement annuel ; 1,5 % m/m

Le président de la Fed, Powell, a apaisé les craintes du marché concernant la liquidation rapide du bilan mardi

La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 4,1 % en 2022 ; met en garde contre les inégalités croissantes

Les données sur l’inflation globale ont montré des signes de stabilisation cette semaine, de nombreuses mises à jour étant conformes ou inférieures aux attentes.

Les stocks de brut américains ont chuté de 2,5 millions de barils la semaine dernière, les stocks d’essence ont augmenté de 8 millions de barils contre une prévision de 2,4 millions: EIA

Les commentaires lourds de la Fed cette semaine basculent vers 3-4 hausses de taux aux États-Unis cette année

Tether a gelé 160 millions de dollars USDT à la demande des forces de l’ordre.

La Banque de Corée relève ses taux d’intérêt de 25 points de base à 1,25 % ; fait allusion à d’autres augmentations à venir

L’excédent commercial de la Chine a atteint un record de 676 milliards de dollars en 2021

Résumé hebdomadaire intermarchés

Dollar, Or, S&P 500, Pétrole, Rendement obligataire, Superposition Bitcoin 1h

Cette semaine, les traders se sont clairement concentrés principalement sur l’inflation et la politique monétaire, car de meilleurs mouvements à court terme semblaient corrélés aux commentaires de la banque centrale et inflation, surtout des États-Unis

Nous avons constaté un changement positif du sentiment de risque mardi après les derniers commentaires du président de la Fed, Powell, lors de son témoignage de renomination devant le comité sénatorial des banques. Plus précisément, il a apaisé les craintes qui ont suscité une rhétorique agressive dans les minutes de la réunion du FOMC de la semaine dernière en disant qu’une décision sur le bilan prendrait probablement 2 à 4 réunions pour être résolue. Immédiatement, nous avons constaté une faiblesse du dollar américain et des rendements obligataires, ce qui a stimulé les actifs plus risqués.

Nous avons également reçu une grande série de mises à jour sur l’inflation cette semaine, dont la plupart étaient inférieures aux attentes, indiquant une possible stabilisation de l’environnement de prix élevés. Le seul chiffre meilleur que prévu provenait des États-Unis. IPC mercredi, mais étant juste au-dessus des prévisions, il n’est pas surprenant que les craintes de hausse des taux et d’inflation élevée se soient apaisées. Le dollar américain et les rendements obligataires ont poursuivi leur recul après la reprise du début de 2022.

Le sentiment de risque s’est détérioré jeudi malgré une baisse du dollar et des rendements obligataires, peut-être un signal du marché obligataire qu’il est temps de mettre un prix sur une économie en ralentissement. Il s’agit d’un scénario dont la probabilité augmente alors que le monde fait face à une augmentation des cas de COVID-19, la moyenne quotidienne mondiale des nouveaux cas atteignant un record stupéfiant de 2,8 millions cette semaine.

Cette spéculation est probablement la raison pour laquelle nous avons assisté à une forte vague de comportements à risque lors des séances asiatiques et londoniennes de vendredi, avant de voir ce qui semble être un pur rebond à risque (ou peut-être une prise de risque ?) ? la semaine ?) malgré des mises à jour économiques américaines plus faibles que prévu.

Paires USD

Superposition de paires USD - Graphique Forex 1 heure
superposition de Paires USD: Graphique forex 1 heure

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 1,4 % en novembre

Le président de la Fed, Powell, déclare que des hausses de taux et une politique plus stricte seront nécessaires pour contenir l’inflation

L’inflation américaine a augmenté de 7% au cours de la dernière année, la plus élevée depuis 1982

Fed Beige Book dit qu’il y a des signes d’optimisme refroidissant à certains endroits

La hausse de l’IPP aux États-Unis de 0,2 % m/m en décembre a suivi le bond révisé à la hausse de 1 % en novembre

Le président Biden nomme Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook et Philip Jefferson à la Réserve fédérale

Les ventes au détail aux États-Unis ont chuté de 1,9 % m/m en décembre en raison de l’inflation, selon Omicron

L’enquête de l’Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs est tombée à 68,8 en janvier.

Beaucoup de commentaires de la Fed :

  • Brainard de la Fed dit que l’inflation est trop élevée et qu’il est important de la maîtriser
  • Le chef de la Fed de Cleveland dit que le bilan de la Fed se réduit rapidement, mais ne secoue pas les marchés
  • Harker, officiel de la Fed, est ouvert à plus de trois hausses cette année si nécessaire

Paires GBP

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure
superposition de Paires GBP: Graphique forex 1 heure

Ventes au détail de BRC au Royaume-Uni en hausse de 0,6 % contre 0,3 % prévu, 1,8 % précédemment

La baisse des cas de covid à Londres laisse espérer qu’Omicron bat en retraite

Le Royaume-Uni pourrait être parmi les premiers pays à sortir de la pandémie de Covid, selon un scientifique de premier plan

Enquête sur les conditions de crédit de la Banque d’Angleterre : les prêteurs britanniques s’attendent à ce que la demande de prêts hypothécaires baisse et que le crédit à la consommation augmente

Mann de la BOE voit un risque de contagion avec la réponse à l’inflation mondiale

PIB britannique : +0,9% m/m pour novembre vs. +0,1% en octobre

Paires EUR

Superposition des paires EUR : graphique Forex 1 heure
superposition de EUR Paires : graphique Forex 1 heure

La BCE Schnabel déclare que la transition énergétique est un risque à la hausse pour les prévisions d’inflation de la BCE

Sentix Investor Confidence est passé à 14,9 en janvier contre 13,5 en décembre, 12,0 prévu

L’indice du commerce de détail italien a reculé de -0,4% m/m

En novembre 2021, le chômage dans la zone euro était de 7,2 % ; UE à 6,5 %

L’association professionnelle allemande BGA met en garde contre une perturbation majeure de la chaîne d’approvisionnement par Omicron

Bulletin économique de la BCE : l’impact exact de la variante covid d’Omicron reste très incertain

La production industrielle italienne a augmenté de 1,9 % en glissement mensuel en novembre, dépassant facilement les attentes

Les prix des produits français de grande consommation augmentent de 0,5 % sur un an

Paires en CHF

Superposition de paires CHF - Graphique Forex 1 heure
superposition de Paires en CHF: Graphique forex 1 heure

La banque centrale suisse teste la CBDC de gros avec des partenaires commerciaux

Paires CAO

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure
superposition de SCÉLÉRAT Paires : graphique Forex 1 heure

Les stocks de brut américains chutent aux plus bas de 2018, les stocks d’essence augmentent: EIA

La Chine s’accorde avec les États-Unis pour libérer des réserves de pétrole autour du Nouvel An lunaire

Les producteurs de pétrole ne parviennent pas à répondre à la demande, ce qui maintient les prix élevés

Paires MXN

Superposition de paires NZD - Graphique Forex 1 heure
superposition de NZD Paires : graphique Forex 1 heure

Cours des matières premières en Nouvelle-Zélande : -0,2% en décembre contre +2,8% en novembre

Les permis de construire en Nouvelle-Zélande ont rebondi de 0,6 % après une baisse antérieure de 2,1 %

Paires AUD

Superposition AUD : graphique Forex 1 heure
superposition de Paires AUD: Graphique forex 1 heure

Les approbations de construction en Australie augmentent de 3,6% en novembre

Indicateur d’inflation en Australie : +0,2 % contre +0,3 % précédemment

Les ventes au détail australiennes ont augmenté de 7,3 % en décembre 2021 contre un consensus de 3,5 %

L’excédent commercial de l’Australie est passé de 10,78 milliards de dollars australiens à 9,42 milliards de dollars australiens

ANZ-Roy Morgan Confiance hebdomadaire des consommateurs australiens : 108,4 contre 108,0

Paires JPY

Superposition de paires JPY inversées - Graphique Forex 1 heure
Superposition de paires JPY inversées – Graphique Forex 1 heure

L’enquête trimestrielle de la BOJ révèle que les ménages s’attendent à une hausse des prix

L’excédent du compte courant du Japon a diminué de 48 % en glissement annuel en novembre

L’humeur des affaires au Japon s’envenime à cause de la hausse des coûts

La BOJ relève les perspectives économiques pour toutes les régions du Japon alors que la douleur pandémique s’atténue

La BOJ débat des messages sur une éventuelle hausse des taux alors que l’inflation augmente – News 24



Lien vers la source