Résumé hebdomadaire du marché Forex : 13-17 juin

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Les mouvements de la banque centrale ont été à l’honneur cette semaine, avec la déclaration de la Réserve fédérale en tête de liste comme l’événement le plus attendu, comme d’habitude.

Mais c’était le Banque nationale suisse cela a surpris les commerçants mercredi, faisant monter le franc suisse et prendre la première place contre les majors jusqu’à la clôture de vendredi.

Nouvelles en vedette et mises à jour économiques :

Le rendement du Trésor à 10 ans a dépassé 3,45% mardi, le plus élevé en 11 ans

L’OPEP affirme que la guerre menace de ralentir le rythme du rebond de la demande de pétrole

Les ventes au détail chinoises ont chuté de 6,7 % en glissement annuel contre une baisse estimée à 7,0 %

Les Réserve fédérale a relevé mercredi le taux des fonds fédéraux de 75 points de base à 1,75%

Jeudi, la Banque nationale suisse a relevé son taux d’intérêt à -0,25% et la Banque d’Angleterre a relevé son taux d’intérêt à 1,25%

La Banque du Japon a maintenu le taux d’intérêt à -0,10 % dans son dernier communiqué ; a mentionné que les mouvements de devises figurent maintenant sur sa liste de risques pour l’économie

Résumé hebdomadaire intermarchés

Dollar, Or, S&P 500, Pétrole, Rendement US 10Y, Superposition Bitcoin 1H

Ce fut une semaine chargée sur les marchés alors que les traders se sont positionnés et ont réagi à quatre événements majeurs de la banque centrale.

Lundi, après une impression d’inflation étonnamment forte aux États-Unis vendredi dernier, il semble que les commerçants évaluaient les probabilités plus élevées d’une rhétorique plus agressive de la banque centrale et de taux d’intérêt plus élevés. Il y a même eu des appels d’experts et de gourous du marché pour que la Fed aille de l’avant avec une hausse de 100 points de base, 25 points de base de plus que les prévisions de la semaine dernière d’une hausse de 75 points de base.

L’action des prix a largement reflété ce sentiment, alors que les rendements obligataires ont atteint de nouveaux sommets plus tôt dans la semaine, tandis que les actifs risqués comme les actions et les crypto-monnaies ont abandonné l’idée que la hausse des taux d’intérêt mondiaux déclencherait probablement une récession mondiale. L’angle de la récession est probablement la raison pour laquelle nous recevons des commentaires pacifistes de l’OPEP cette semaine sur la demande future, ce qui est en corrélation avec une baisse des prix du pétrole (le brut WTI a chuté de -11,44 % sur ses plus bas cette semaine).

Mercredi, nous avons reçu la première déclaration la plus attendue de la banque centrale de la Fed, qui a relevé le taux des fonds fédéraux de 75 points de base à 1,75 %, comme prévu. Elle a été suivie par la Banque nationale suisse, qui a surpris les traders avec une hausse de 50 points de base à -0,25 %, et la banque d’Angleterre qui a également augmenté le taux de 25 points de base à 1,25 %, ce qui était moins agressif que prévu.

Il semble que l’événement de la BNS ait été l’événement principal de la semaine pour les cambistes, car il n’y avait aucun signe ou indication d’une augmentation dans les semaines précédant l’événement. Le franc suisse a augmenté immédiatement après l’annonce et est resté majoritairement élevé, ce qui est attendu compte tenu de la surprise et de l’aversion générale au risque que nous avons observées sur les marchés plus larges.

Les Banque du Japon a clôturé les événements de la banque centrale de la semaine avec sa déclaration de vendredi, retardant les mesures politiques comme prévu, mais a mentionné pour la première fois que la baisse rapide du yen pourrait constituer un risque pour l’économie japonaise.

Les crypto-monnaies étaient sans doute l’autre objectif majeur pour les commerçants, probablement en raison des craintes croissantes du retard de l’effondrement du réseau Ethereum et des détenteurs d’une importante institution de crypto-monnaie, Celsius, interdisant les retraits en raison de conditions de marché extrêmes et les rumeurs d’insolvabilité.

Le drame des actifs numériques ne s’est pas arrêté là, car nous avons également reçu des nouvelles de la rue qu’un important fonds de cryptographie, Three Arrows Capital (3AC) pourrait également être au bord de l’insolvabilité. Il s’agit d’un très grand acteur de la cryptographie qui a commencé à vendre des parties de son portefeuille de 10 milliards de dollars (à partir de mars) pour couvrir les dettes et éviter les liquidations.

Comprensiblemente, este evento está generando especulaciones de que la gran caída en los precios de las criptomonedas podría conducir a más liquidaciones y caídas de precios en el futuro, y probablemente por qué tanto bitcoin como ether han bajado más del -20% desde la apertura de la semaine.

Paires USD

Superposition de paires USD - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires USD: Graphique forex 1 heure

L’indice américain des prix à la production a augmenté à 0,8 % m/m en mai contre 0,5 % m/m en avril ; 10,8 % d’une année sur l’autre

Indice NAHB du marché du logement : 67 en juin contre 69 en mai ; Le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans atteint 6,28 %

Les prix à l’importation des États-Unis ont augmenté de 0,6 % en mai contre 0,4 % en avril

Ventes au détail aux États-Unis en mai : -0,3 % contre une révision à la baisse de -0,7 % en avril ; Les ventes de voitures ont chuté de -3,5 %

La Fed relève son taux directeur de 0,75 point de pourcentage, la plus forte hausse depuis 1994

L’indice manufacturier de New York se contracte pour le deuxième mois, passant de -11,6 à -1,2 en juin

Mises en chantier aux États-Unis en mai : -14,4 % à 1,55 million, les permis de construire ont dépassé les attentes à 1,7 million contre 1,78 million prévu

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est tombé en territoire de contraction en juin, pour la première fois depuis mai 2020, à -3,3 contre 2,6 en avril.

Demandes hebdomadaires initiales de chômage aux États-Unis : 229 000 contre 232 000

La Réserve fédérale a réitéré son engagement à freiner l’inflation vendredi dans son rapport semestriel au Congrès.

Paires GBP

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires GBP: Graphique forex 1 heure

La production industrielle britannique a chuté de 0,6 % en mai, la production manufacturière a chuté de 1,0 %

L’économie britannique a reculé de 0,3% en mai contre une croissance prévue de 0,2%

Le déficit commercial des marchandises du Royaume-Uni est passé de 23,9 milliards de livres sterling à 20,9 milliards de livres sterling

Le Royaume-Uni entrera en récession cette année, selon les prévisions du groupe de réflexion NIESR

Le taux de chômage au Royaume-Uni est passé de 3,7% à 3,8% au cours des trois mois précédant avril, le premier pic depuis la fin de 2020

Le changement du nombre de demandeurs au Royaume-Uni est enregistré à -19,7K contre -40,3K attendu

Les revenus moyens au Royaume-Uni ralentissent de 7,0% à 6,8%

La Banque d’Angleterre a relevé le taux d’intérêt de 25 points de base à 1,25 % jeudi ; La livre baisse parce que la BOE a été moins agressive que les marchés ne l’anticipaient

Paires EUR

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure

superposition de EUR Paires : graphique Forex 1 heure

Kazimir de la BCE voit “clairement” la nécessité d’une hausse d’un demi-point en septembre

La confiance économique du ZEW allemand passe de -34,3 en mai à -28 en juin

Le responsable politique de la BCE, Klaas Knot, a déclaré que la hausse de septembre ne se limiterait pas à 50 points de base ; Les taux devraient remonter en octobre et décembre.

La production industrielle de la zone euro a augmenté de +0,4 % en avril ; +0,3% dans l’Union européenne

Le déficit du commerce international de biens de la zone euro était de 32,4 milliards d’euros en avril 2022, 43,6 milliards d’euros dans l’Union européenne

La Banque centrale européenne a annoncé mercredi son intention de créer un nouvel outil pour faire face au risque de fragmentation de la zone euro.

La BCE mettra “rapidement” en place l’instrument anti-fragmentation: de Guindos

Les hausses de taux de la BCE seront plus progressives que celles de la Fed, selon Draghi

L’inflation annuelle a augmenté de +8,1% dans la zone euro en mai ; +8,8% dans l’Union Européenne

Paires en CHF

Superposition de paires CHF - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires en CHF: Graphique forex 1 heure

Prévisions économiques du SECO : la Suisse a abaissé sa prévision de croissance à 2,6 % en 2022 par rapport à sa prévision de mars de 2,8 % ; 2023 a été abaissé à 1,9 % contre 2,0 %

La Banque nationale suisse a augmenté de manière inattendue le taux directeur de -0,75% à -0,25%

Paires CAO

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure

superposition de SCÉLÉRAT Paires : graphique Forex 1 heure

Les ventes manufacturières du Canada ont augmenté de 1,7 % en avril pour atteindre 72,3 milliards de dollars

Ventes en gros au Canada : -0,5 % vs. révisé en hausse de 0,6 % précédemment

Mises en chantier au Canada en mai : 254 000 contre 257 000 en avril – SCHL

29,2 milliards de dollars de titres étrangers achetés en avril 2022 par des investisseurs canadiens; les investisseurs étrangers ont acheté pour 22,2 G$ de titres canadiens

IPP industriel canadien pour mai 2022 : 1,7 % m/m ; Les prix des matières premières ont augmenté de 2,5 % m/m

Paires MXN

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure

superposition de NZD Paires : graphique Forex 1 heure

L’indice néo-zélandais des prix des produits alimentaires a augmenté de 6,8 % en glissement annuel en mai 2022 contre une augmentation de 6,4 % en glissement annuel en avril

Les arrivées de visiteurs en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 89,7 % m/m en mai

Le compte courant de la Nouvelle-Zélande au premier trimestre de 2022 affichait un déficit de 8,5 milliards de dollars néo-zélandais, contre 6,6 milliards de dollars néo-zélandais au trimestre précédent

L’économie néo-zélandaise recule de 0,2 % au premier trimestre 2022 (contre 3,1 % au quatrième trimestre) alors que les exportations chutent

Paires AUD

Superposition AUD : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires AUD: Graphique forex 1 heure

La confiance des entreprises de l’AU NAB et les conditions commerciales se sont assouplies en mai alors que la RBA a relevé ses taux

Selon Westpac Banking Corp, la confiance des consommateurs a chuté de 4,5 % en juin pour atteindre un niveau d’indice de 86,4.

Les anticipations d’inflation du Melbourne Institute passent de 5,0 % à 6,7 % en juin

Le taux de chômage en Australie stable à 3,9% en mai

Paires JPY

Superposition de paires JPY inversées - Graphique Forex 1 heure

inverser la superposition Frais Paires : graphique Forex 1 heure

L’indice manufacturier japonais BSI chute de -7,9 à -9,9

La production industrielle du Japon a chuté pour la première fois en trois mois, en baisse de 1,5 % en avril

La BOJ augmente ses achats d’obligations pour défendre le plafond de rendement, ce qui compromet la mâchoire

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a réitéré son inquiétude face aux récentes chutes rapides du yen.

L’activité du secteur tertiaire japonais a augmenté de 0,7 % contre 0,8 % prévu, 1,7 % précédemment

Les commandes japonaises de machines de base ont rebondi de 10,8% contre une baisse estimée à 1,2%

Balance commerciale du Japon pour mai 2022 : -2,38 billions de yens contre -842 milliards de yens

La Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt à -0,10 % comme prévu vendredi ; aucun changement dans les paramètres de politique pour le contrôle de la courbe des taux et l’achat d’actifs



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