Résumé hebdomadaire du marché Forex : 18-22 avril

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Le dollar américain a pris la première place cette semaine après qu’un retournement baissier du sentiment de risque a frappé les marchés jeudi. Les mises à jour de l’inflation ont de nouveau été fortes cette semaine, augmentant la probabilité de forts resserrements de la politique monétaire à l’avenir.

Nouvelles en vedette et mises à jour économiques :

Mises à jour sur le conflit Ukraine-Russie :

  • Les bombes et les missiles russes continuent de frapper des endroits autour de l’Ukraine ; lance mardi un nouvel assaut sur le Donbass
  • Les avocats de l’UE disent que payer le gaz russe avec des roubles enfreindrait les sanctions
  • Biden dit que les États-Unis enverront 1,3 milliard de dollars de soutien militaire et économique supplémentaire à l’Ukraine
  • La Russie teste le lancement d’un missile ICBM à capacité nucléaire
  • La Russie a révélé son intention de prendre le “contrôle total” du sud de l’Ukraine, ainsi que de la région du Donbass

Cosmos Asset Management a annoncé qu’il listerait le premier ETF Bitcoin d’Australie la semaine prochaine

La Banque mondiale réduit ses perspectives de croissance mondiale pour 2022 suite à l’invasion russe ; travaillant sur un programme de réponse à la crise d’environ 170 milliards de dollars

Un responsable de Shanghai a signalé mercredi une tendance à la baisse des cas de COVID-19 ; Les usines de Shanghai grésillent vers la réouverture alors que la ville cherche à faciliter le verrouillage

Le FMI abaisse sa prévision de croissance de 4,4% en 2022 à 3,6%

EIA : les stocks de brut américains s’effondrent alors que les exportations augmentent sur 2 ans

Le président de la Réserve fédérale, Powell, a déclaré que le contrôle de l’inflation était “absolument essentiel” et qu’une hausse de 50 points de base était possible d’ici mai.

Le pétrole gagne lundi alors que la Libye ferme son plus grand champ pétrolifère au milieu des protestations, mais le sentiment est devenu baissier après les gros titres négatifs sur les perspectives de croissance mondiale du FMI et de la Banque mondiale.

Le président de la BCE, Lagarde, a déclaré que les achats d’obligations prendraient très probablement fin en juillet ou en août, les taux d’intérêt augmentant plus tard dans l’année.

Résumé hebdomadaire intermarchés

Dollar, Or, S&P 500, Pétrole, Rendement US 10Y, Superposition Bitcoin 1H

Nous avons constaté une action mitigée des prix dans les principales classes d’actifs au début de la semaine, car il ne semblait pas y avoir de titre majeur déclenchant de larges mouvements directionnels au début. Les prix du pétrole avaient tendance à baisser en raison des craintes pour la croissance mondiale, tandis que les crypto-monnaies ont connu des vibrations globalement positives, peut-être en raison de l’annonce du lancement prochain d’un autre ETF bitcoin.

Du point de vue du sentiment de risque, du lundi au jeudi matin, nous avons constaté une tendance générale au risque avec les actions et crypto plus haut, Prié baisse et les rendements obligataires se sont pour la plupart stabilisés.

Sans les grands titres haussiers et les gros titres négatifs de l’Ukraine et les préoccupations concernant la croissance mondiale, on peut soutenir que cela aurait pu être un petit rebond technique du sentiment de risque positif après des semaines de vibrations négatives dues aux craintes de guerre et d’inflation.

Il est également possible que la nouvelle de l’assouplissement des restrictions COVID par la Chine à Shanghai ait été considérée comme un bon signe pour les actifs à risque, ou du moins pour une réduction des risques de récession.

Cependant, l’ambiance a rapidement changé jeudi, en corrélation avec les commentaires de Réserve fédérale Président Powell que le rétablissement de la stabilité des prix est “absolument essentiel”. Cela a couronné une semaine qui a en fait vu une multitude de mises à jour des données sur l’inflation plus fortes que prévu et une rhétorique agressive de la part des dirigeants des banques centrales mondiales.

Ces gros titres sont susceptibles d’augmenter les chances et les spéculations selon lesquelles le resserrement de la politique monétaire ralentira l’économie mondiale dans les mois à venir. Les rendements obligataires et le dollar américain ont augmenté jeudi, tandis que le reste des principales classes d’actifs ont chuté bien avant la séance de vendredi.

En raison de ce changement de sentiment de dernière minute, le dollar américain a pu prendre l’avantage face aux principales devises vendredi, suivi de près par l’euro, qui a eu sa propre série de rhétorique agressive de la part de banque centrale européenne responsables cette semaine, dont le président de la BCE Lagarde, qui a annoncé la fin des achats d’obligations d’ici août.

Paires USD

Superposition de paires USD - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires USD: Graphique forex 1 heure

Indice de confiance des constructeurs de maisons aux États-Unis : -2 en avril à 77

Bullard de la Fed veut que les taux augmentent à 3,5% d’ici la fin de l’année

Evans de la Fed voit les taux de fin d’année à 2,25%-2,5%, puis probablement plus élevés

Les mises en chantier aux États-Unis ont augmenté de 0,3 % en mars pour atteindre 1,793 million d’unités ; Les permis de construire ont augmenté de 0,4 % à 1,873 million d’unités

Les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis chutent de -5 % w/w alors que les taux d’intérêt atteignent leur plus haut niveau en 12 ans

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que la Fed devrait rapidement relever ses taux neutres d’ici la fin de l’année.

Les ventes de maisons existantes aux États-Unis chutent de 2,7 % en mars alors que les prix des maisons atteignent des sommets historiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis totalisent 184 000, légèrement au-dessus des prévisions / précédentes

Fabrication de flash aux USA AMP à 59,7 en avril contre mars : 58,8, un plus haut sur 7 mois.

Paires GBP

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires GBP: Graphique forex 1 heure

BOE Mann dit Taux d’intérêt pourrait remonter en mai

Bailey de la BoE dit qu’il ne devrait pas y avoir “d’apaisement” avec la Russie

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de 1,4 % par rapport à une baisse prévue de 0,3 %, une baisse précédente de 0,5 %

La Banque d’Angleterre pourrait freiner la hausse des taux d’intérêt alors que Bailey met en garde contre la récession au Royaume-Uni

L’indice de confiance des consommateurs britanniques a chuté à un creux quasi record en avril à -38 contre -31 précédemment

Paires EUR

Superposition des paires EUR : graphique Forex 1 heure

superposition de EUR Paires : graphique Forex 1 heure

Les prix à la production allemands ont augmenté de 4,9 % contre une augmentation de 2,7 % attendue, la précédente augmentation de 1,4 %

Le commerce international de biens de la zone euro a enregistré un déficit de 7,6 milliards d’euros en février ; 15,8 milliards d’euros de déficit pour l’UE

La production industrielle de la zone euro a augmenté de +0,7% m/m en février ; +0,6% m/m dans l’UE

Nagel de la BCE déclare qu’une hausse des taux est possible au début du troisième trimestre 2022

Macron sort vainqueur du débat télévisé sur les élections françaises avec Le Pen

Zone euro la confiance des consommateurs l’indice est passé à -16,9 contre -18,7 en mars

Inflation annuelle jusqu’à 7,4 % dans la zone euro ; Jusqu’à 7,8 % dans l’UE

De Guindos de la BCE soutient la fin des achats d’obligations en juillet

Le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Pierre Wunsch, a déclaré que les intérêts reviendraient à zéro ou plus d’ici la fin de l’année.

Le PMI manufacturier flash de l’Allemagne est passé de 56,9 à 54,1 contre une estimation de 54,6 ; Le PMI allemand des services flash est passé de 56,1 à 57,9 contre 55,4 consensus

Paires en CHF

Superposition de paires CHF - Graphique Forex 1 heure

superposition de francs suisses Paires : graphique Forex 1 heure

Le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, considère qu’une partie substantielle de la hausse de l’inflation est temporaire ; mais le risque est grand que certains prix restent élevés

Paires CAO

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure

superposition de SCÉLÉRAT Paires : graphique Forex 1 heure

L’inflation au Canada a atteint un sommet en 31 ans à 6,7 % en mars contre 6,1 % prévu

L’indice des prix des logements neufs au Canada a augmenté de 1,2 % par mois en mars

La Banque Scotia affirme qu’il existe de « solides arguments » pour une éventuelle hausse des taux d’intérêt de 75 points de base à 100 points de base à partir de Banque du Canada en juin après de solides données sur l’IPC

Les ventes au détail au Canada ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 59,9 milliards de dollars en février

L’Indice des prix des produits industriels (IPPI) du Canada a augmenté de 4,0 % m/m en mars; L’indice des prix des matières premières a augmenté de 11,8 % m/m

Paires MXN

Superposition de paires NZD - Graphique Forex 1 heure

superposition de NZD Paires : graphique Forex 1 heure

Gouverneur de la RBNZ Orr : “Nous prévoyons de procéder à d’autres hausses de taux au cours des prochains trimestres”

BusinessNZ : le secteur des services néo-zélandais est passé de 48,9 à un territoire d’expansion (51,6) en mars

L’inflation néo-zélandaise atteint son plus haut niveau en 32 ans à 6,9%

Paires AUD

Superposition AUD : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires AUD: Graphique forex 1 heure

Procès-verbal de la réunion de politique monétaire du conseil d’administration de la Banque de réserve d’Australie

Minutes de la RBA : la hausse de l’inflation et la croissance des salaires ont “avancé” le moment de la première hausse des taux

Le PMI manufacturier Flash australien est passé de 57,7 à 57,9 ; Le PMI des services flash a augmenté d’un point, passant de 55,6 à 56,6

Paires JPY

Superposition de paires JPY inversées - Graphique Forex 1 heure

inverser la superposition Frais Paires : graphique Forex 1 heure

Le gouverneur de la BOJ, Kuroda, déclare que la faiblesse du yen profite à l’économie japonaise

Banque du Japon stimule la défense des objectifs de rendement, propose d’acheter de la dette pendant quatre jours

Déficit commercial japonais de 0,90 billion de yens contre un déficit projeté de 0,58 billion de yens

L’activité du secteur tertiaire japonais a chuté de 1,3 % contre une hausse attendue de 0,3 % en février

Le PMI manufacturier flash japonais est passé de 54,1 à 53,4



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