Résumé hebdomadaire du marché Forex : 1er au 5 août

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Le dollar américain reprend la première place cette semaine parmi les principales devises, une fois de plus soutenu par la rhétorique belliciste de la Fed et une solide mise à jour de l’emploi aux États-Unis.

Nouvelles en vedette et mises à jour économiques :

Le PMI manufacturier mondial de JP Morgan pour juillet est tombé à 51,1 (un plus bas en deux ans) contre 52,2 en juin

L’indice S&P Global PMI des prix des matières premières est tombé à 2,0 en juillet, tandis que l’indice de l’offre a montré un ralentissement des pénuries

La Reserve Bank of Australia a relevé ses taux d’intérêt de 50 points de base à 1,85%

La baisse de l’indice PMI de la Chine dans des conditions de contraction était inattendue

L’OPEP a augmenté la production de pétrole de 270 000 barils/jour pour aider à resserrer le marché

JP Morgan Global Composite PMI pour juillet a montré l’optimisme des entreprises à un plus bas de 22 mois de 50,8

La Chine frappe Taïwan avec des restrictions commerciales au milieu des tensions de Pelosi

Les stocks de pétrole brut de l’EIA ont augmenté de 4,5 millions de barils contre une baisse prévue de 1,5 million

La Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt de 50 points de base pour porter le taux préférentiel à 1,75 %

La banque centrale du Brésil a procédé à une hausse des taux de 50 points de base pour porter le taux d’intérêt Selic à 13,75 %

La Reserve Bank of Australia Monetary a révisé ses prévisions de croissance et de chômage pour une inflation plus faible/plus élevée dans sa dernière déclaration de politique qui

Le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis était beaucoup plus fort que prévu à +528 000 (contre 250 000 prévus) et a suscité le sentiment que la Fed pourrait devoir durcir ses mesures de manière plus agressive.

Le pétrole a coulé profondément cette semaine en raison des inquiétudes croissantes concernant les perspectives d’une baisse de la demande et de la hausse des stocks.

Résumé hebdomadaire intermarchés

Dollar, Or, S&P 500, Pétrole, Rendement US 10Y, Superposition Bitcoin 1H

Comme mentionné dans l’article de cette semaine “Semaine à venir dans FX», cette semaine a été remplie de suffisamment de données économiques de premier plan et d’événements de la banque centrale pour potentiellement faire bouger le marché.

Mais malgré tous les catalyseurs potentiels, l’action des prix sur la plupart des principaux marchés a été assez agitée, sans qu’aucun mouvement directionnel ne ressorte clairement.

Les traders resteront probablement déchirés entre de nombreux thèmes contradictoires qui se jouent actuellement, y compris une perspective agressive de resserrement de la politique monétaire mondiale dans ce qui semble être une économie mondiale en ralentissement (comme le montre une nouvelle série de bénéfices nets négatifs). AMP mises à jour). Il est également probable que les traders se soient abstenus de biais directionnels forts jusqu’à ce que les derniers points de données et les événements majeurs se déroulent.

Nous avons vu à court terme sentiment Mouvements directionnels cette semaine, notamment un changement de comportement à risque lundi sur les catalyseurs géopolitiques et économiques asiatiques. Cela était principalement dû aux avertissements de la Chine aux États-Unis concernant la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan mardi. Nous obtenons également une lecture surprise des enquêtes PMI chinoises montrant des conditions de contraction en Chine en juillet.

Mardi, l’attention du marché semble s’être déplacée vers les commentaires de plusieurs membres de la Fed réitérant que les hausses de taux ne devraient pas ralentir de sitôt. les rendements obligataires et le dollar américain s’est renforcé au cours de la séance, tandis que les actifs libellés en dollars tels que l’or et les crypto-monnaies ont coulé. Toujours sur le front de la banque centrale, la Reserve Bank of Australia et la Banque d’Angleterre augmentent les taux d’intérêt comme prévu, déclenchant des mouvements à court terme pour leurs devises respectives.

On peut dire que le grand événement de la semaine est survenu vendredi, le dernier des États-Unis. mise à jour de l’emploiqui a énormément surpris avec un gain net de plus d’un demi-million d’emplois en juillet (+250K prévu) et une baisse du taux de chômage à 3,5%.

Cela va à l’encontre des craintes de récession et a naturellement suscité des spéculations selon lesquelles la Fed est capable de maintenir une position agressive sur le resserrement de la politique monétaire. Comme prévu, les actifs à risque ont été touchés après l’événement, tandis que les rendements obligataires ont atteint de nouveaux sommets intra-semaine.

Cette évolution a peut-être renforcé le blocage du dollar à la première place cette semaine parmi les principales devises, tandis qu’à l’autre extrémité du spectre, le yen japonais a de nouveau pris la dernière place, probablement en raison de la position continue de la Banque du Japon pour maintenir sa politique monétaire. . politique lâche.

Paires USD

Superposition de paires USD - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires USD: Graphique forex 1 heure

S&P Global US Manufacturing PMI : 52,2 en juillet contre 52,7 en juin en termes de nouvelles commandes et de production

ISM manufacturier PMI à 52,8 en juillet contre 53 en juin ; l’indice des nouvelles commandes est tombé à 48 et l’indice des prix est tombé à 60

Les dépenses de construction aux États-Unis ont chuté de 1,1 % contre une hausse prévue de 0,3 %

Le nombre d’offres d’emploi aux États-Unis a diminué à 10,7 millions en juin – US BLS

L’ISM Services PMI a augmenté en juillet à 56,7 contre 55,3 le mois précédent ; l’indice des prix a baissé de 7,8 points à 72,3

Commandes d’usine aux États-Unis pour juin 2,0 % contre 1,1 % d’estimation

Le déficit commercial américain a diminué de 6,2 % en juin pour atteindre 79,6 milliards de dollars contre une baisse de 1,3 % en mai

La masse salariale non agricole aux États-Unis a affiché un gain de 528 000 emplois en juillet, bien supérieur aux prévisions (+250 000) et au mois précédent ; le taux de chômage marqué est passé de 3,6% à 3,5%

Paires GBP

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires GBP: Graphique forex 1 heure

PMI manufacturier au Royaume-Uni : 52,1 en juillet (un plus bas en 25 mois) contre 52,8 en juin

L’indice des prix des logements à l’échelle du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% par mois en juin, le taux le plus lent de l’année dernière

La Britannique Liz Truss a 34 points d’avance sur Sunak – Sondage YouGov/Times

Les entreprises de services britanniques ralentissent à nouveau, les pressions sur les prix s’atténuent légèrement – PMI

Les banque d’Angleterre augmentation des coûts d’emprunt de 50 points de base à 1,75 % ; s’attend à ce que l’inflation culmine en octobre mais reste élevée jusqu’en 2023

Le PMI de la construction au Royaume-Uni est passé de 52,6 à 48,9 en juillet, le plus bas depuis mai 2020

Halifax : Le prix médian des maisons chute de 0,1 % en juillet, première baisse en un an

Paires EUR

Superposition des paires EUR : graphique Forex 1 heure

superposition de EUR Paires : graphique Forex 1 heure

PMI manufacturier zone euro : 49,8 en juillet contre 52,1 en juin ; l’inflation des prix a ralenti

Allemagne PMI manufacturier : 49,3 en juillet contre 52,0 en juin ; les nouvelles commandes ont fortement chuté

PMI manufacturier France pour juillet : 49,5 contre 51,4 en juin ; hors pandémie de 2020, la France a connu la plus forte baisse de production depuis 2013

Les exportations allemandes augmentent de 4,5 % pour atteindre un niveau record en juin

L’indice PMI des services de la zone euro a chuté en juillet à 51,2 contre 53,0 en juin

Zone euro IPP pour juin : +1,1% m/m vs. 0,5 % m/m précédent

Le commerce de détail de la zone euro a chuté de -1,2 % par mois en juin, -1,3 % dans l’UE

Les commandes des usines allemandes ont chuté de 0,4 % contre une baisse de 1,0 % attendue, une baisse précédente de 0,2 %

La production industrielle allemande a augmenté de manière inattendue en juin de +0,4% contre un taux prévu de -0,3%

Paires en CHF

Superposition de paires CHF - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires en CHF: Graphique forex 1 heure

L’indice SECO du climat de consommation suisse est passé de -27 à -42 contre une estimation de -31

Le PMI manufacturier suisse est meilleur que prévu à 58,00 contre 56,3 prévu

IPC suisse pour juillet : +3,4 % en glissement annuel vs. +3,5% a/a prévu

Paires CAO

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure

superposition de SCÉLÉRAT Paires : graphique Forex 1 heure

PMI manufacturier S&P Global Canada : 52,5 en juillet contre 54,6 en juin, la lecture la plus basse en 25 mois.

L’excédent commercial du Canada s’est élargi à 5 milliards de dollars canadiens en juin

Permis de construire au Canada en juin : -1,5 % à 11,9 milliards de dollars

Évolution de l’emploi au Canada en juillet : -30 000 contre +15 000 prévision ; Taux de chômage maintenu à 4,9%

Le Canada Ivey PMI a montré des conditions de contraction en juillet, tombant à 49,6 contre 62,2 en juin

Paires MXN

Superposition de paires NZD - Graphique Forex 1 heure

superposition de NZD Paires : graphique Forex 1 heure

Les permis de construire en Nouvelle-Zélande ont baissé de 2,3% en juin contre une baisse de 0,5% en mai

Les prix mondiaux des produits laitiers sont en baisse de -5,0 % depuis la dernière enchère du 19 juillet.

Le taux de chômage en Nouvelle-Zélande passe de manière inattendue de 3,2% à 3,3% au T2

Le marché du travail néo-zélandais est tendu alors que l’inflation des salaires atteint son plus haut niveau en 14 ans

Paires AUD

Superposition AUD : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires AUD: Graphique forex 1 heure

Le PMI manufacturier d’AIG a ralenti de 54,0 à 52,5 en juillet

La jauge d’inflation du Melbourne Institute a augmenté de 1,2%, son taux le plus rapide en deux décennies.

Les offres d’emploi en Australie chutent de 1,1% en juillet, un fort rebond pourrait avoir dépassé le sommet

PMI manufacturier S&P Global Australie : 55,7 en juillet contre 56,2 en juin

La RBA a relevé ses taux d’intérêt de 0,50% à 1,85% comme prévu

Le secteur de la construction en Australie se contracte pour le deuxième mois (45,3) en juillet

PMI S&P Global Australia Services pour juillet : 50,9 contre 52,6

L’excédent commercial australien s’est élargi à 17,67 milliards de dollars australiens contre une prévision de 14 milliards de dollars australiens

L’indice australien des services AIG passe de 48,8 à 51,7 en juillet

Paires JPY

Superposition de paires JPY inversées - Graphique Forex 1 heure

inverser la superposition Frais Paires : graphique Forex 1 heure

Japon Services PMI pour juillet : 50,3 contre 54,0 en juin ; le plus bas en quatre mois en raison de la baisse de la demande

Les gains de trésorerie annuels du Japon s’accélèrent de 1,0 % à 2,2 % en juin

Les dépenses des ménages japonais ont augmenté de 3,5 % en glissement annuel en juin, la première augmentation en quatre mois



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