Résumé hebdomadaire du marché Forex : 4-8 avril

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La Réserve fédérale a donné le maximum aux marchés larges avec lesquels travailler, car nous avons vu de multiples cas de rhétorique de resserrement agressif, déclenchant une nouvelle hausse des rendements obligataires cette semaine.

Ceci, bien sûr, a eu un effet massif sur les actifs financiers, y compris une poussée du dollar américain à la première place parmi les principales devises.

Nouvelles en vedette et mises à jour économiques :

Brainard de la Fed dit que la Fed réduira rapidement son solde à partir de mai

Les États-Unis ont suspendu mardi le paiement des obligations russes, augmentant le risque de défaut

Lightning Labs lève 70 millions de dollars pour apporter des pièces stables à Bitcoin

Les États-Unis annoncent des sanctions contre l’échange de crypto-monnaie russe Garantex

Les stocks de brut API ont augmenté de 1,08 million de barils

Le PMI chinois des services Caixin est passé de 50,2 à 42,0 contre une prévision de 49,6

ISM Services PMI à 58,3 en mars contre 56,5 en février ; L’indice des nouvelles commandes s’est établi à 60,1 contre 56,1 précédemment ; L’indice des prix est passé à 83,8 vs. 83.1 ci-dessus

Indice JP Morgan Composite Global Production : 52,7 en mars contre 53,5 en février ; Indice de l’emploi 53,4 vs. 52,6 antérieur ; Indice des prix des consommations à 70,5 contre 67,6 auparavant.

Les minutes de la Fed décrivent un plan pour réduire le bilan d’environ 95 milliards de dollars par mois

La Suisse a gelé 8 milliards de dollars d’actifs sous sanctions russes

L’Union européenne et le Japon ont imposé vendredi de nouvelles sanctions à la Russie, interdisant notamment les importations de charbon.

La banque centrale russe a abaissé vendredi son taux directeur à 17%

Tesla, Block et Blockstream s’associent pour extraire le bitcoin de l’énergie solaire au Texas

Résumé hebdomadaire intermarchés

Dollar, Or, S&P 500, Pétrole, Rendement US 10Y, Superposition Bitcoin 1H

La politique monétaire semble avoir été au centre des préoccupations des traders cette semaine, comme en témoignent une nouvelle hausse des rendements obligataires et la baisse des prix des actifs à risque, en corrélation avec les commentaires sur les événements et les discours des banques centrales. .

Le mouvement le plus notable est intervenu mardi après que le gouverneur de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a fait part de ses attentes selon lesquelles le bilan devrait se contracter plus rapidement que lors des reprises précédentes. Cet événement est en corrélation avec la hausse des rendements obligataires, les 10 ans américains sautant au-dessus de 2,50 % au cours de la session américaine.

Il s’agissait du premier de nombreux commentaires agressifs sur le resserrement quantitatif des responsables de la Fed cette semaine, y compris les derniers procès-verbaux de réunion notant une réduction potentielle du bilan de 95 milliards de dollars par mois et les commentaires du membre du FOMC Bullard Ils disent que nous pouvons voir des taux à 3,5% par fin d’année .

Cette augmentation des attentes de taux d’intérêt plus élevés s’accompagne également d’attentes accrues d’un ralentissement économique mondial à venir, une notion exprimée par les analystes de tous bords. En plus de l’inflation et des taux d’intérêt plus élevés, la Banque mondiale affirme que la guerre en Ukraine entraînera les économies asiatiques. Et nous avons également vu cette semaine la Banque asiatique de développement réduire ses prévisions de PIB chinois pour 2022 à 5,0 % (contre une croissance de 6,9 ​​% en 2021) en raison de la bataille de la Chine contre le COVID, et Deutsche Bank est devenue la première grande banque à prévoir une récession américaine, peut-être à partir du quatrième trimestre 2023.

La spéculation croissante sur la récession et les attentes de taux d’intérêt plus élevées étaient probablement la raison pour laquelle nous avons vu les rendements obligataires augmenter tout au long de vendredi, l’indice du dollar américain a dépassé le niveau de 100,00 et pourquoi les actifs risqués comme les actions, le pétrole (aidé par la hausse des stocks) et la crypto ont plongé depuis Brainard’s commentaires mardi.

Dans le domaine des devises, nous avons assisté à une action à court terme du dollar, principalement une hausse du dollar australien et du kiwi après la dernière déclaration de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia. Alors qu’ils ont maintenu le taux de trésorerie à 0,10%, ils ont abandonné leur promesse d’être «patients» avec la politique alors que l’inflation augmente en Australie.

Nous avons également constaté une reprise à la baisse du yen japonais mardi, probablement en raison du commentaire selon lequel la Banque du Japon achèterait un montant illimité de JGBS à 10 ans si les taux à long terme augmentaient rapidement.

Paires USD

Superposition de paires USD - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires USD: Graphique forex 1 heure

Williams de la Fed : Le rythme des hausses de taux dépend de la réaction de l’économie ; La réduction du solde pourrait commencer en mai

Daly de la Fed voit la possibilité croissante d’une hausse de 50 points de base en mai

Biden cite des progrès dans la création d’emplois de camionnage pour aider à renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines.

Les commandes d’usines américaines ont chuté de -0,5% m/m en février. Janvier révisé à +1,5% contre 1,4%

PMI S&P Global US Services : 58,0 en mars contre 56,5 en février

Patrick Harker de la Fed “très préoccupé” par l’inflation, voit des hausses de taux “délibérées”

La hausse des taux d’intérêt fait chuter la demande de crédits immobiliers de plus de 40% par rapport à l’année précédente

Les réclamations hebdomadaires au chômage aux États-Unis chutent de 5 000 à 166 000, les réclamations continues augmentent de 17 000 à 1,523 million

Selon une mesure, les taux pourraient encore devoir augmenter de 300 points de base, selon Bullard de la Fed

Paires GBP

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires GBP: Graphique forex 1 heure

Cunliffe de la Banque d’Angleterre voit le risque que l’inflation au Royaume-Uni glisse sous la guerre en Ukraine

UK Services PMI Businesses de 60,5 à 62,6 en mars, les pressions sur les coûts montent en flèche

PMI de la construction au Royaume-Uni – Titre inchangé à 59,1 en mars par rapport à février.

Les prix de l’immobilier au Royaume-Uni ont augmenté de +1,4 % m/m en mars : Halifax

Paires EUR

Superposition des paires EUR : graphique Forex 1 heure

superposition de EUR Paires : graphique Forex 1 heure

La confiance des investisseurs de la zone euro est au plus bas depuis juillet 2020 : Sentix

Vasle de la BCE dit que les taux négatifs pourraient se terminer d’ici la fin de l’année

L’économie de la zone euro a été stimulée en mars par sa réouverture, mais les prix ont grimpé en flèche: PMI

PMI S&P Global Germany Services : 56,1 en mars contre 55,8 en février

Une action rapide de la BCE pour contrôler l’inflation pourrait faire s’effondrer l’économie (Panetta)

Les commandes d’usines en Allemagne chutent de -2,2% en février contre -0,3% prévu

La production industrielle en Allemagne ralentit de 1,2% à 0,2% en février

Les ventes au détail de la zone euro ont augmenté de +0,3% m/m en février

Paires en CHF

Superposition de paires CHF - Graphique Forex 1 heure

superposition de francs suisses Paires : graphique Forex 1 heure

Le taux de chômage suisse correspond aux attentes à 2,2%

Paires CAO

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure

superposition de SCÉLÉRAT Paires : graphique Forex 1 heure

Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada : premier trimestre de 2022

La valeur totale des permis de bâtir au Canada a augmenté de 21 % pour atteindre 12,4 milliards de dollars en février.

Les exportations du Canada ont atteint un record en février, augmentant de 2,8 % pour atteindre 58,75 milliards de dollars canadiens, stimulées par les produits énergétiques

Le Canada Ivey PMI est passé à 74,2 en février, la valeur la plus élevée jamais enregistrée

Le taux de chômage du Canada a atteint un creux record de 5,3 % en mars, créant 72 500 emplois

Paires MXN

Superposition de paires NZD - Graphique Forex 1 heure

superposition de NZD Paires : graphique Forex 1 heure

Les enchères GDT néo-zélandaises ont révélé une baisse de 1,0% des prix des produits laitiers

Les prix des matières premières néo-zélandaises ANZ ont encore augmenté de 3,9%

Paires AUD

Superposition AUD : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires AUD: Graphique forex 1 heure

La jauge d’inflation MI de l’Australie est passée de 0,5% à 0,8%

Les offres d’emploi australiennes sont passées d’une augmentation de 10,9% à 0,4%

Plus « patiente », la banque centrale australienne ouvre la porte à un resserrement

L’indice AiG de la construction australien est passé de 53,4 à 56,5 en mars

PMI S&P Global Australia Services : 55,6 en mars contre 57,4 en février

L’excédent commercial de l’Australie se réduit de 11,79 milliards de dollars australiens à 7,46 milliards de dollars australiens, le plus bas depuis mars 2021, alors que les importations ont atteint des niveaux record en février

Dans le dernier examen de la stabilité financière de la Reserve Bank of Australia, la RBA souhaite que les emprunteurs se préparent à des hausses de taux

Paires JPY

Superposition de paires JPY inversées - Graphique Forex 1 heure

inverser la superposition Frais Paires : graphique Forex 1 heure

Kuroda de la BOJ cherche à freiner les mouvements du yen avec une intervention verbale

Les dépenses des ménages au Japon ont augmenté de 1,1 % en glissement annuel en février contre 2,7 % prévu ; -2,8% m/m contre -1,5% m/m prévu

Total des recettes monétaires du Japon : +1,2 % en février

PMI des services au Japon : 49,4 en mars contre 44,2 en février

BOJ Noguchi affirme que les avantages d’un yen faible l’emportent sur le coût d’une hausse de l’inflation

L’indice de confiance des consommateurs japonais est tombé à 32,8 en mars contre 35,2 en février

L’enquête des observateurs de l’économie japonaise a augmenté de 10,1 points à 47,8 en mars



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