Résumé hebdomadaire du marché Forex : 6-10 juin

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Sans grandes surprises et alors que les traders attendaient les données clés sur l’inflation, l’évolution des prix a été chaotique pendant la majeure partie de la semaine.

Mais avant la fin de la semaine, le dollar américain était une fois de plus le grand gagnant grâce à une autre mise à jour de l’inflation étonnamment forte vendredi.

Nouvelles en vedette et mises à jour économiques :

Le plus grand champ pétrolier de Libye, El Sharara, a redémarré sa production à environ 180 000 b/j lundi.

Le danger de stagflation pousse la Banque mondiale à réduire les perspectives de croissance mondiale pour 2022 à 2,9% contre 3,2% estimés en avril

La banque centrale polonaise a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base à 6% comme prévu

11% des travailleurs norvégiens du pétrole menacés de grève pour les salaires

Les stocks de pétrole brut de l’EIA aux États-Unis enregistrent une construction surprise de 2 millions de barils

La Chine a annoncé jeudi un arrêt le week-end à Shanghai pour des tests de masse alors que les cas de covid-19 augmentent.

L’Ukraine a déclaré que les propositions russes et turques d’autoriser les exportations de céréales ukrainiennes n’étaient pas crédibles

La BCE a annoncé jeudi une trajectoire de hausse des taux plus agressive que prévu, un scénario potentiel dans lequel le taux de dépôt atteindrait 0,0 % d’ici la fin du troisième trimestre.

La production et les exportations de pétrole libyens devraient à nouveau chuter en raison des blocus portuaires dus aux manifestations avant le week-end.

La Banque de Russie a abaissé le taux de référence de 150 points de base à 9,50 % vendredi

L’inflation américaine a augmenté au rythme annuel le plus rapide en mai à 8,6 %, alimentant la spéculation selon laquelle la Fed devra resserrer plus agressivement.

Les actions américaines affichent la pire semaine depuis janvier après que les données de l’IPC américain aient atteint leur plus haut niveau en 40 ans

Résumé hebdomadaire intermarchés

Dollar, Or, S&P 500, Pétrole, Rendement US 10Y, Superposition Bitcoin 1H

Les biais directionnels n’ont pas été trouvés pendant la majeure partie de la semaine, car les traders sont probablement restés à l’écart avant un certain nombre d’événements de premier plan, et probablement en raison du fait que nous n’avons pas eu de grosses surprises cette semaine.

Ce n’est que jeudi que nous avons commencé à voir de petits mouvements dynamiques, et avec des actions et des crypto-monnaies plus faibles par rapport au dollar et des rendements obligataires plus forts, nous pouvons affirmer que les traders ont commencé à montrer une aversion pour le risque pendant la session EE.

Cela peut avoir été une réaction à la rhétorique agressive de resserrement de la politique monétaire de la Banque de réserve d’Australie et de la Banque centrale européenne, et nous pourrions probablement inclure une réaction à la probabilité croissante de plus de restrictions de covid-19 en Chine à mesure que les cas augmentent à Shanghai. . . Nous avons également enregistré des inscriptions hebdomadaires initiales au chômage aux États-Unis plus faibles que prévu, le dernier signe qu’un ralentissement aux États-Unis est toujours à venir.

L’événement le plus attendu a été les dernières données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis vendredi, et cela a fait un chiffre pour les traders de risque car il est arrivé très chaud, dissipant l’idée que les conditions d’inflation élevée peuvent se stabiliser. D’un mois à l’autre, l’IPC s’est établi à 1,0 %, bien au-dessus des prévisions de 0,7 % et 0,3 % du mois précédent, et les traders ont rapidement réagi en vendant des actifs risqués, probablement sur l’idée que la Réserve fédérale devra probablement rester agressif avec un resserrement de la politique monétaire. Les rendements de l’or et des obligations ont augmenté, ainsi que le billet vert, comme prévu.

La hausse de l’USD vendredi a cimenté la performance dominante du dollar cette semaine, qui a été suivie de près par la livre sterling, probablement plus élevée sur les promesses du Premier ministre britannique Boris Johnson de réduire les impôts et la réglementation pour soutenir l’économie.

À l’autre extrémité du spectre se trouvait le yen japonais, qui a poursuivi sa tendance à la baisse alors que les responsables du gouvernement japonais et de la Banque du Japon continuent de maintenir une politique monétaire accommodante malgré la forte baisse du yen et la forte inflation.

Paires USD

Superposition de paires USD - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires USD: Graphique forex 1 heure

Le déficit commercial américain baisse de 19,1% à 87,1 milliards de dollars en avril

Yellen : les États-Unis sont aux prises avec des niveaux d’inflation “inacceptables” et s’attendent à ce que l’inflation reste élevée

Demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 3 juin : -6,5 % vs. -2.3% précédent

Inscriptions hebdomadaires initiales au chômage aux États-Unis se terminant le 4 juin : 229 000 contre 200 000 prévus

IPC US en mai : +8,6 % a/a ; IPC sous-jacent +6,0 % sur un an

La lecture préliminaire de l’Université du Michigan sur la confiance des consommateurs américains est tombée à un niveau record de 50,2 contre 58,4 en mai.

Paires GBP

Superposition des paires GBP : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires GBP: Graphique forex 1 heure

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remporté un vote de confiance avec le soutien majoritaire des députés conservateurs ; et avec 59% des voix en sa faveur, il est à l’abri de nouveaux défis de leadership pendant un an.

Halifax: les prix annuels des maisons au Royaume-Uni baissent pour le troisième mois consécutif en mai

Le dernier rapport sur les prévisions économiques des chambres de commerce britanniques a montré des attentes plus faibles pour une croissance du PIB de 3,5 % en 2022 et une inflation au Royaume-Uni atteignant 10 %.

Le Premier ministre britannique Johnson a promis aux législateurs lors de son discours de vendredi de réduire les impôts et la réglementation et de limiter les dépenses publiques.

Paires EUR

Superposition des paires EUR : graphique Forex 1 heure

superposition de EUR Paires : graphique Forex 1 heure

Les commandes des usines allemandes ont chuté de 2,7 % contre une hausse estimée à 0,4 %

L’indice des investisseurs Sentix est passé de -22,6 en mai à -15,8 en juin.

Le déficit commercial de la France passe de 12,7 milliards d’euros à 12,2 milliards d’euros en avril

Le PIB de la zone euro pour le premier trimestre 2022 a augmenté de +0,6 % en rythme trimestriel contre un taux trimestriel révisé de 0,3 % au quatrième trimestre 2021 ; +5,4 % a/a par rapport à l’estimation précédente de +5,1 % a/a

La Banque centrale européenne a publié jeudi sa dernière déclaration de politique monétaire :

  • La BCE mettra fin aux achats nets dans le cadre de l’APP à partir du 1er juillet
  • La BCE s’attend à une nouvelle hausse des taux en septembre, puis à des hausses “progressives mais soutenues” après
  • La BCE a abaissé ses prévisions de croissance et relevé ses estimations d’inflation

Paires en CHF

Superposition de paires CHF - Graphique Forex 1 heure

superposition de Paires en CHF: Graphique forex 1 heure

Le taux de chômage en Suisse est passé de 2,3% à 2,1% en mai

Paires CAO

Superposition des paires CAD - Graphique Forex 1 heure

superposition de SCÉLÉRAT Paires : graphique Forex 1 heure

Balance commerciale du Canada pour avril : 1,5 mds contre 2,9 mds prévus, mars révisé à la baisse à 2,3 mds

Le Canada Ivey PMI monte à 72,0 en mai contre 66,3 en avril

Revue du système financier de la Banque du Canada – 2022 : Le système financier demeure résilient; Les bilans des entreprises et des ménages sont en bonne santé. Les vulnérabilités du système financier sont plus complexes et les risques sont élevés en raison de l’environnement actuel d’inflation élevée et de risques géopolitiques.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Macklem, a déclaré que l’économie est en surchauffe et que des taux plus élevés pourraient entraîner un ralentissement “sain” du marché de l’habitation.

Le taux de chômage du Canada est tombé à un creux record de 5,1 %, l’économie ayant créé 39 000 emplois en mai 2022; le salaire horaire moyen est en hausse de 3,9 % en glissement annuel contre 3,3 % en glissement annuel en avril

Paires MXN

Superposition de paires NZD - Graphique Forex 1 heure

superposition de NZD Paires : graphique Forex 1 heure

Les prix des matières premières ANZ en Nouvelle-Zélande chutent de 2,8 %, après la baisse précédente de 1,9 %

Les prix des produits laitiers de Globa ont augmenté de 1,5 % lors de la dernière enchère contre -2,9 % lors de l’enchère précédente

Paires AUD

Superposition AUD : graphique Forex 1 heure

superposition de Paires AUD: Graphique forex 1 heure

L’indicateur d’inflation de l’UA MI a augmenté de 1,1% en mai contre une baisse de 0,1% en avril

Les offres d’emploi AU ANZ ont augmenté de 0,4% contre une baisse de 2,0% en avril

Déclaration de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia mercredi

  • La RBA a relevé ses taux d’intérêt de 0,50% à 0,85%
  • La déclaration de la RBA a souligné la forte inflation et la résilience de l’économie australienne ; Les responsables de la RBA ont fait part de leurs inquiétudes concernant les dépenses des ménages et les prix des logements
  • La confiance hebdomadaire des consommateurs d’ANZ Roy Morgan tombe à 87,0 contre 90,7 au cours de la semaine se terminant le 3 juin

Paires JPY

Superposition de paires JPY inversées - Graphique Forex 1 heure

inverser la superposition Frais Paires : graphique Forex 1 heure

Kuroda de la BOJ promet une position inébranlable pour maintenir une politique ultra-facile

La BOJ Kuroda a renoncé mardi à ses commentaires sur l’augmentation de la tolérance à l’inflation ; il a également déclaré qu’une chute importante et rapide de la valeur du yen est négative pour l’économie

Indice des indicateurs avancés du Japon pour mai : 102,9 contre 100,8

L’indice de l’enquête des observateurs de l’économie japonaise a augmenté de 3,6 à 54,0

Le PIB final du premier trimestre du Japon reflète une contraction plus faible (-0,5 % en glissement annuel) que celle annoncée initialement (-1,0 % en glissement annuel)

Les commandes préliminaires de machines-outils japonaises ont augmenté de 23,7 % en glissement annuel

La croissance des prix des intrants au Japon ralentit à 9,1 % en glissement annuel en mai, contre 9,8 % grâce à l’augmentation de l’aide gouvernementale

Le gouvernement japonais et la BOJ ont exprimé leur inquiétude face à la récente forte baisse du yen vendredi, mais n’ont fait aucun commentaire sur d’éventuelles mesures d’intervention sur les devises.



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